8月10日给予九强生物(300406)买入评级。

(资料图)

盈利预测与估值：根据半年报数据，该机构调整盈利预测，预计下游诊断需求持续复苏有望带动公司生化、病理等业务保持快速增长趋势，预计2023-2025 年公司收入18.12、21.89、26.47 亿元，同比增长20%、21%、21%，调整前19.19、23.06、27.80 亿元；预计2023-2025 年归母净利润5.24、6.57、8.37 亿元，同比增长35%、25%、27%，调整前5.25、6.72、8.57 亿元。公司当前股价对应2023 年约22 倍PE，考虑公司生化、血凝业务趋势向上，病理赛道持续高景气，化学发光等新产品有望快速放量，维持“买入”评级。

风险提示：海外合作不达预期，新产品市场推广不达预期，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

该股最近6个月获得机构6次买入评级。

【09:50 保利发展(600048)：销售单月下降累计增长 土储结构持续优化】

8月10日给予保利发展(600048)买入评级。

该机构维持盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS 分别为1.98、2.37、2.72 元，当前股价对应PE 估值分别为7.1、5.9、5.2 倍，维持“买入”评级。

风险提示：行业恢复不及预期，政策放松不及预期，公司销售恢复不及预期。

该股最近6个月获得机构52次买入评级、8次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次"买入"评级。

【09:45 百诚医药(301096)：业绩增长超市场预期 新签订单维持高速增长趋势】

8月10日给予百诚医药(301096)买入评级。

业绩预测及投资建议

风险提示：

该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、2次"买入"评级。

【09:45 巴比食品(605338)：新开门店超预期 团餐恢复有所拖累】

8月10日给予巴比食品(605338)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：团餐业务开拓不及预期、原材料波动

该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。

【09:45 上海沿浦(605128)：新能源定点再突破座椅骨架高增可期】

8月10日给予上海沿浦(605128)买入评级。

投资建议：

公司作为汽车座椅骨架龙头，在电动智能重塑整零关系的大趋势下，有望凭借性价比和快速响应能力加速抢占份额；同时公司积极拓展新客户和新品类，有望迎来量价齐升， 打开中长期成长空间。考虑到下游车企竞争加剧，维持盈利预测：预计公司23-25 年营收21.86/35.91/47.08 亿元不变，归母净利为1.53/3.07/4.29 亿元，EPS 为1.91/3.83/ 5.36元，对应2023 年8 月9 日收盘价43.58 元，PE 分别为23/11/8倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构10次买入评级。

【09:45 东方雨虹(002271)：渠道变革初见成效 经营质量稳步提升】

8月10日给予东方雨虹(002271)买入评级。

投资建议：公司作为防水行业龙头，加速渠道变革，业务多元化发展抵御单一品类的失速风险，上半年公司业绩体现了经营韧性以及经营质量的提升，同时公司发布新一期股权激励调动员工积极性；随着近期政治局会议定调地产政策基调，到住建部则明确政策方向，再到北上广深表态将实时优化房地产政策，郑州、南京等地出台地产优化政策，下半年地产有望快速触底企稳，公司经营情况有望更进一步；考虑到上半年地产下行带来的需求承压，该机构调整23-25 年公司归母净利润分别为35.8、50 和63 亿元，对应EPS 分别为1.42、1.98、2.5 元，对应PE 估值分别为21、15、11.9 倍，维持“买入”评级。

风险提示：原材料持续涨价，成本压力加剧；地产投资大幅低于预期；行业竞争加剧，企业扩张进度低于预期；环保监管放松，产能退出进度不及预期。

该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次"强推"评级、3次“买入”投资评级、1次买入-A评级。

【09:20 鑫宏业(301310)：新能源线缆“小巨人” 三大业务加速发展】

8月10日给予鑫宏业(301310)买入评级。

盈利预测：公司作为新能源线缆优秀企业，目前在光伏和新能源车领域均具备良好基础，未来有望开拓更多的下游领域，进一步提高市场地位。该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润2.50/ 3.57/ 5.09 元，对应PE 为25/ 18/ 12 倍。给予2024 年盈利25 倍PE 估值，目标价为92元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期、盈利预测与估值判断不及预期。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。

【09:20 巴比食品(605338)：Q2拓店加快 期待下半年单店修复】

8月10日给予巴比食品(605338)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。

【09:20 华特气体(688268)：下半年业绩有望拐点向上 期待集成电路需求回暖】

8月10日给予华特气体(688268)买入评级。

盈利预测及投资建议

受集成电路需求不振影响，下调盈利预测，预计2023-2025 年的归母净利润为2.2、3.1、4.2 亿元，对应PE 分别为39、28、21 倍。维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。

【09:20 江苏雷利(300660)：电机领军者 多领域布局】

8月10日给予江苏雷利(300660)买入评级。

盈利预测：公司作为电机行业的头部企业，目前在汽车、家电、工控领域均具备良好基础，未来有望开拓更多的下游领域，进一步提高市场地位。该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润3.58/ 4.82/ 6.59 元，对应PE 为26/ 20/ 14 倍。给予2024 年盈利27 倍PE 估值，目标价为41元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期、盈利预测与估值判断不及预期。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次“增持”投资评级。

【09:20 皖能电力(000543)：省属火电龙头 盈利弹性、可持续性兼备】

8月10日给予皖能电力(000543)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。

【09:15 招商蛇口(001979)：潮起蛇口奋楫时代巨浪 招商血脉倾注美好生活】

8月10日给予招商蛇口(001979)买入评级。

盈利预测与投资评级：预测公司2023-2025E 归母净利润分别为74/ 105/ 134亿元，EPS 分别为每股0.89/ 1.26/ 1.60 元，8 月8 日收盘价对应2023-2025E的PE 分别为15.32/ 10.82/ 8.51 倍。作为房地产行业龙头国央企，未来该机构看好公司在市场复苏中的销售弹性和规模成长性。公司土地储备规模较大，核心区位土储确权开发后将有力支撑未来的收入和盈利，叠加公司估值与自身过去5 年水平相比仍然较低，因此首次覆盖该机构给予“买入”评级。

风险因素：政策风险：房地产调控政策收紧或放松不及预期。市场风险：地产行业销售下行幅度超预期。业务风险：公司地产销售业务和其他业务拓展不及预期。跨市场选取可比公司风险：选取的部分可比公司与公司在不同证券交易所上市，存在一定的估值体系差异风险。

该股最近6个月获得机构54次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、1次持有评级。

【09:05 甘源食品(002991)：渠道扩张助成长 新品老品同高增】

8月10日给予甘源食品(002991)买入评级。

盈利预测与投资建议：公司是籽类炒货龙头公司，当前公司覆盖区域存在较大提升空间，产品矩阵完善和渠道扩张助力公司快速发展，公司进入到山姆会员店、零食很忙等渠道，不仅为公司带来增量收入，更带来了更广泛的消费人群。该机构预测2023-2025 年间，公司收入分别为20.39、26.54、33.34 亿元，公司归母净利润分别为2.63、3.29、4.00 亿元，当前股价对应PE 分别为29、23、19 倍，维持“买入”评级。

风险提示：1．商超客流下滑超预期风险：疫情反复等原因可能导致商超客流量持续下滑，将对公司销售渠道产生较大影响。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、1次"增持"评级。

【09:05 上海沿浦(605128)：汽车座椅骨架再获定点 成长确定性强】

8月10日给予上海沿浦(605128)买入评级。

投资建议：公司发展既有可预见的高成长也有超预期的惊喜。考虑到公司汽车座椅骨架自主龙头的地位、且正处于新成长阶段的起点，后续有望开拓更多新产品、超预期的新增量将拉高业绩增速预期、进而催化估值，该机构维持公司2023-2025 年归母净利预期1.19 亿、2.04亿、3.12 亿元，增速+160.9%、+71.3%、+52.5%，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动、原材料涨价、新能源车企竞争加剧销量不及预期、新产品推进速度低于预期、新客户开拓不及预期风险。

该股最近6个月获得机构9次买入评级。

【09:05 新泉股份(603179)：可转债落地 新客户新产品持续落地放量】

8月10日给予新泉股份(603179)买入评级。

投资建议：作为一家新兴的内饰件公司，新泉依靠研发+成本控制，过去几年客户持续拓展，市占率持续提升，逐渐成为内饰行业的明星。展望未来，1）行业产品升级带来空间扩容，同时公司产品有望向同源品类扩张，带来新增量；2）响应速度高、模块化供应的企业有望抢夺更多份额，独资、成本控制能力强的自主供应商有望突破原有合资配套格局，全球化布局也为进一步扩张奠定基础；3）公司坚持以研发为立身之本，快速响应能力和强大的成本控制能力是公司持续开拓新客户新订单的原因，且未来产能进一步释放，支撑收入与盈利上行，预计2023-2025 年归母净利润为7.9、11.6、15.6 亿元，对应PE分别为31.8X、21.6X、16.0X，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。

【09:05 佐力药业(300181)：二季度利润增速亮眼 核心产品驱动增长】

8月10日给予佐力药业(300181)买入评级。

投资建议：

该机构维持盈利预测不变，预计公司2023~2025 年收入分别23.4/30.3/39.8亿元，分别同比增长29.6%/29.5%/31.2%，归母净利润分别为3.7/5.0/6.8亿元，分别同比增长35.1%/35.8%/36.0%，对应估值为19X/14X/11X。该机构看好公司未来长期发展，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。

【09:05 恩华药业(002262)：国内精麻用药龙头 二次成长曲线初现】

8月10日给予恩华药业(002262)买入评级。

盈利预测：

风险提示：

该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。

【09:00 爱博医疗(688050)：公司“有晶体眼人工晶状体”有望加速上市】

8月10日给予爱博医疗(688050)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：产品推广不及预期风险、市场加剧风险、产品研发进度不及预期风险、行业监管风险、跨市场进行估值比较的风险。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次优于大市评级。

【09:00 晶晨股份(688099)：Q2环比重回增长 Q3有望继续提升】

8月10日给予晶晨股份(688099)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：下游需求出现大幅波动等风险；新产品拓展进度不及预期；公司披露财务数据未经审计，以正式公告为准。

该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。

【08:55 新泉股份(603179)：可转债募投项目扩产将保障盈利快速增长】

8月10日给予新泉股份(603179)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。